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多家券商对龙光地产给予“买入”评级

发布时间:2016/01/22 流行趋势 浏览次数:272

刚刚公布的中国房地产市场12月份数据显示:12月份国内一手房交易量同比增长2%,环比增长34%。14个城市二手房交易量同比增长70%,环比增长20%。五个主要城市二手房均价环比上涨3%,同比上涨23%,其中深圳12月份涨幅最大(环比上涨6%)。
其中,值得留意的是一直在深圳及珠三角地区深耕细作的龙光地产(3380.HK)销售增长率在行业中名列前茅中国指数研究院最新数据显示,龙光地产以235.0亿元的销售额,大幅跃升至2015年度销售额榜单的第36位,年同比大幅增长近80%,增幅居行业最前列。此前,由于早前中期销售业绩超预期,龙光地产已大幅提升原有年度销售目标24%至人民币180亿元,下半年的销售表现更为强劲,一举迈入年销售超两百亿地产公司,大幅超越年度目标。
近期多家券商首次将龙光地产纳入研究范围,并给予“买入”评级。其中,元大证券及工银国际均表示,龙光地产超过集团一半以上的土地储备位于深圳,势将持续从深圳楼市上涨中获益。元大证券给予3.50港元的目标价,认为龙光地产不仅合约销售强劲,财务状况更非常稳健,因此现时的估值非常吸引。工银国际更展望,强劲的住房需求及宽松的政策将延续至2016,因此包括龙光地产在内的深圳开发商的持续增长势头可期
野村证券给予目标价为3.66港元,看好龙光地产在深圳的可售资源不断增加,加上在珠三角战略城市的领导地位,预料未来销售增长强劲,2016年及2017年合约销售额将分别按年增长24%及27%。
野村在报告中特别强调龙光地产旗舰项目– 龙光城对销售的贡献。在深圳楼市强劲的刚性需求带动下,野村预期龙光城的年销售将达人民币50亿元,未来5年的毛利率达40%,因此集团整体毛利率料能维持逾30%的水平。龙光地产平均土地成本较低,有利维持优于行业的盈利水平。
另外,南华证券同样看好龙光地产的销售及盈利将于未来有良好的增长,认为其增长潜力将于2016年释放,更给予目标价3.38港元,认为最少有40%的股价上升潜力。南华认为龙光地产财务状况稳健,相信其长期前景正面,具有投资价值,认为现在龙光的估值已达吸引水平,实属不容忽视。
 
 

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